随着电池新能源产业的快速发展,四川咻电科技有限公司在不断扩大国内市场的同时,也积极与国内外业内企业合作,共同拓展海外市场。日前,公司与国轩高科关于并购基础需求与赴欧并股上市IPO计划等相关事宜进行深入讨论、双方充分交换意见后,求同存异,争取二者利益最大化。该项合作将聚焦于新能源产业发展,募集资金将用于公司运营,深化公司的全球化布局,从而进一步落实公司的产业发展规划。

2023年3月4日四川咻电科技有限公司在成都接待国轩高科公司代表,双方就并购上市事宜进行了友好进行初次洽谈,并递交了四川咻电科技各分公司财务报表及数据。次月,国轩高科证券事业部高层领导,仔细审核了四川咻电科技递交的财报报表,并函复后续相关事宜。公司初步计划2023年复活节前实现GDR发行上市(瑞士),聚焦于新能源产业链条上的业务发展、资源储备等。国轩高科拟将募集资金用于提升公司资源储备、产能规模和客户服务能力,约80%资金将用于风电光伏、天然气等主营业务的发展。

按照合约约定,四川咻电(简称咻电)由李缜2023年增资扩股中5.81%(实际103276150)的10%股份并股咻电公司,即四川咻电享受代持股份数量为10327615份额。签约后,咻电公司紧接着在内部开展了股权认购计划,公司股东会决定,将公司所持份额30%份额(3098284份)回馈各分公司、经销商,并且开展先购低价的优惠活动,自2023年4月16日开始,第一周(4.16-4.23)按系统申请置换要求与标准,前100万份按1.0元原价兑换与购买;第二周(4.24-5.1),前100万份按1.2元原价兑换与购买;第三周(5.2)开始至复活节前一日,前100万份按1.5元原价兑换与购买,各阶段优惠份额售罄即止,按照GPR二次上市要求规则出售。GDR赴欧二次上市计划在天使轮资产达到100-300倍(本次股权自动配置10%可售股权),A轮资产达到约10-30倍(本次股权自动配置40%可售股权),B轮资产约5-10倍,(本次股权自动配置50%可售股权)。

此番咻电公司与国轩高科并购上市计划,依托GDR(Global Depository Receipts),即全球存托凭证,其上市核准需求更低、周期更短、预计上市成本更低,相对于国内,国外双重上市,降低了公司募集资金的门槛,使越来越多的中小企业可以拥有新的发展机遇,瑞交所的大规模与强流动性协助上市公司落实国际化战略,拓展海外融资规模,吸引更多国际投资者关注国内的新产业公司,向国内高科技、新能源行业不断吸纳活跃资金。咻电公司也将趁着行业回暖的东风,与业内公司强强联合,将公司运营、产业创新及募集资金规划等方面的能力全面提升,在未来的新能源领域拥有一番天地。

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