欧洲天然气能源危机进一步扩大。据英国天空新闻网最新消息,瑞典海岸警卫队发现“北溪”天然气管道第四处泄漏点。9月26日,丹麦能源署曾发布公告证实了在“北溪-1”“北溪-2”天然气管道中检测到3处泄漏,加之俄罗斯天然气供应的不确定性,欧洲的天然气供应缺口正进一步扩大。

目前,欧洲天然气危机已对当地造纸业造成巨大冲击。欧洲造纸联合会公开表示,削减天然气供应会影响欧洲造纸业供应链。德国纸业协会称,到 2022 年底冬季,每年所需的26TWh天然气中仅15%可以其他能源替代,天然气短缺可能严重影响德国纸张生产,甚至引发彻底停产。

业内人士分析指出,欧洲纸品供给的紧张局面为我国的纸品出口创造了机遇,近期国外对中国企业的询价次数猛增,如果欧洲造纸工业未来继续大面积停产,中国纸品出口有望迎来价量齐升。

据行业网站统计,2022年1-7月,我国机制纸及纸板累计出口量为385.00万吨,与去年同期的207.96万吨相比,增长了85.13%。此前,行业龙头企业晨鸣纸业曾在半年报中披露,今年上半年实现营收166.76亿元,其中海外销售收入同比增超120%。

目前,国内造纸业已进入“金九银十”旺季,纸企再掀涨价潮。8月末至9月初,已有近20家纸厂发布涨价函。9月1日起,太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业等头部纸企生产的白卡纸价格再次提价,上涨300元/吨。

随着下半年旺季来临,以及欧洲产能不足带来的机遇,多家机构预计行业拐点可能在四季度中后期到来。

华西证券研报指出,纸厂由于前期停工等影响,目前库存处于正常水平,渠道端的库存也处于相对低位,为后续纸厂涨价创造了条件。需求端,文化纸9月中以来已经进入传统旺季,出版订单陆续释放,10月后党政订单也在陆续招标。国内纸价有望在四季度迎来一波涨价潮,纸企盈利能力有望环比持续改善。

业内人士表示,目前来看,晨鸣纸业等具备“林浆纸一体化”的公司竞争优势更大,对于进口浆占比和依赖度较高的纸业行业发展格局来说,的确是“得浆者得天下”。

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