中国汽油消费自2018年达到12644万吨以来呈现高位波动，2020年跌至11620万吨，2021年汽油消费低于2019年和2018年2-3%个百分点，2022年1-8月较2021年同期下降6.4%。根据燃油车保有量发展趋势和新能源增长态势看，国内汽油消费已经达到峰值，也就是乘用车碳达峰已经实现。未来应该稳定燃油车消费，实现汽柴油消费的相对均衡。

乘用车的总体汽油消费已经跨越峰值，未来逐步下降。由于乘用车基本是汽油车，柴油车基本退出，新能源电动车增长迅猛，今年乘用车新能源渗透率将达到28%，高油耗领域的出租网约等基本电动化，因此估计乘用车碳达峰已经实现。

(资料图片仅供参考)

目前由于油电差价大，新能源汽车具有明显的成本优势，叠加国家能源结构调整政策的助力，新能源汽车销量猛增，替代燃油车的进程加快。预计2022年新能源车销量在650万辆左右，2023年可能突破840万辆。2023年底，新能源汽车保有量突破2000万辆，占汽车总量的7%，高油耗车型全面转向电动化，汽油消费持续下降，汽油消费达峰已经实现，未来汽油消费量无法超越1.2亿吨，剩余汽油只能加大出口。

目前中国乘用车碳达峰或已经提前完成，重卡代表的柴油车的碳达峰随着房地产回落也将达峰。因此中国汽车交通领域碳达峰已经胜利在望。

1、汽油消费达峰已经实现

2021年中国汽油产量为15457万吨，相比2020年增长了2286万吨；表观消费量为12282万吨，相比2020年增长了662万吨，同比增长5.7%。较2018年峰值12644吨下降3%。

2022年截止8月的累计汽油消费和单月汽油消费均呈现负增长局面。发改委运行局发布2022年8月份全国成品油运行快报。据统计，2022年8月，全国成品油消费量3145万吨，同比增长3.9%，其中汽油同比下降4.5%，柴油、航空煤油同比分别增长9.4%和22.3%。1-8月，全国成品油消费量22579万吨，同比增长0.7%，其中汽油、航空煤油同比分别下降6.4%和29.6%，柴油同比增长13.7%。

2、汽车保有量持续增长

中国汽车保有量从2002年的2053万台上升到2021年的2.9亿台，呈现超强增长的态势，整个20年间，保有量上升了15倍的水平，而注册量也从2002年的229万台上升到2618万台的水平，而且2021年的表现应该是相对较强的特征。

此表是国家统计局发布的公安部的数据，从数据测算来看，报废转出的水平在2021年达到534万台的相对较高的状态，超越了2017年的水平。所以总体来看，我们的报废转出，目前呈现相对较好的状态，拉动了车市增长。

3、上牌量分析

从公安部上牌的表现来看，汽车上牌的总体增长速度在2018年-2020年出现了持续3年的负增长的现象，2021年出现了恢复增长的特征。

而汽车保有量的增长从2002年到2018年达到10%以上的增长速度，2019年开始，保有量的增长速度下降到8%-9%的水平。目前来看，保有量增长仍然是较快的状态，其中乘用车的保有量增长在8%左右的水平，商用车的保有量增长始终在4%-10%之间，保持较强增长的态势。

4、报废量分析

近几年乘用车报废量的增长相对来说还是比较强的，报废数量相当于上牌数量的比例在2021年达到20%的比例，也就是五辆车里有1辆车是报废，由此带来销量的增长。

目前车辆报废相对于保有量在2%左右的水平上，总体来看还是相对偏低的状态。因为目前的报废量应该在15年左右报废。而15年左右的注册量，现在来看报废量是在2006年，也大概是530万的水平，也就是基本是15年左右的报废水平。

未来几年我们的报废量将呈现一轮爆发式增长的态势，加速报废带来的市场增量也是值得我们特别关注的特征。

5、燃油乘用车分析

2022年1-9月传统燃油狭义乘用车销量1236万台，较去年同期累计增速-2%；9月传统狭义乘用车销量162万台，较去年同期同比增长18%，环比上月稍强。

传统车的走势相对低迷，由于基数偏低，目前传统车也在恢复增长中，但全年已经低于2019年销量较多。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。

6、区域增量分析

从上牌量和保险量两个对比来看，国内车市的增长呈现各区域的不均衡性的特征，尤其上海地区上牌量相对较小，保险量相对较大，部分周边地区也是从上海买车，然后去外地上牌的情况，这在北京的特征也是同样的较为明显。2020年北京的保险比上牌高出30%的比例，2021年高出20%的比例，上海高出了24%的比例。体现了上海的大经销商集团的市场能力相对是较强的，而天津的水平也是达到了120%的水平。总体来看，天津的上保险数量也比上牌数量相对较高一些，而广东地区也同样是在110%左右的水平，其它部分地区是相对较低的，比如像安徽或者江西，还有一些贵州等些二手车流入地。

7、新能源车渗透率大幅提升

9月新能源车国内零售渗透率31.8%，较2021年9月21.1%的渗透率提升11个百分点。9月，自主品牌中的新能源车渗透率55.2%；豪华车中的新能源车渗透率29.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.2%。

8、出租网约的电动化

近几年出租网约的电动化发展极其迅速，今年出租网约的电动车占新能源车的占比达到81%的水平，而2019年还只有40%的水平，近期上升了40%的状态，出租新能源渗透率从40%上升到80%，而燃油车的比例大幅的下降，从55%下降到了17%的水平，下降幅度极其巨大，这也带来了我们油耗的大幅减少，汽油消费大幅的减少带来对温室气体排放的大幅减少。

按照出租每年12万公里用油测算，按照低油耗的7升测算，出租车每年用油平均7吨油以上，而目前应该有300万台出租网约活跃，这就是2000万吨汽油，占到总汽油消费的近20%。随着电动车对燃油车出租的替代，未来还应该有千万吨以上的汽油消费可以降低，目前燃油私家车需求已经下降，因此未来的汽油消费不会突破1.2亿吨，而且随着公商务用车的加速电动化，汽油消费量会加速下降。

9、乘用车的总体汽油油耗已经跨越峰值

简单测算单位用车保有量和私家车保有量以及出租网约车保有量，测算其平均油耗，随着网约车的电动化加速推进，乘用车的汽油车油耗持续下降，2021年已经体现油耗低于2018年峰值的特征，未来的乘用车汽油油耗必然持续减少，乘用车油耗的峰值已过，碳达峰目标基本实现，后面就看电力的绿色低碳化的进程了。

本文作者：崔东树，本文来源：崔东树，原文标题：《中国汽油消费已达峰-乘用车碳达峰基本实现》