凤凰网财经《银行财眼》出品 文丨潇潇
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(资料图)
核心提示：
1、近日，九江银行因通过同业投资隐匿不良资产、违规展期延缓风险暴露等8项违规被重罚330万元。此前，该行也曾因贷款五级分类失真，以贷还贷、以贷收息方式延缓风险暴露等违规被罚。
2、九江银行近5年不良贷款余额逐年攀升。2018年至今年9月末，九江银行的不良贷款余额从28.28亿元增至48.18亿元，增幅达70%。该行不良贷款率近5年先降后升，2021年是转折点。2018年末至2021年末，九江银行的不良贷款率从1.99%降至1.41%。今年以来，该行不良贷款率由降转升，截至今年9月末已达1.71%，较去年末大幅增加21.28%，同比增幅40.16%。
3、九江银行2020年、2021年、2022年6月末的房地产贷款占比分别为28.1%、25.9%、23%，占比虽然持续下降，但仍超出22.5%的监管“红线”。
4、凤凰网财经《银行财眼》梳理Wind统计数据发现，今年以来，九江银行下跌9.25%；更为惨淡的是，在近一年的249个交易日中，九江银行有159天零成交，零成交天数占比高达64%。
凤凰网财经讯又见银行隐匿不良资产被罚！
11月21日，银保监会官网披露，九江银行因通过同业投资隐匿不良资产、违规展期延缓风险暴露等8项违规被重罚330万元。5位责任人被罚，其中现任副董事长、前行长潘明对该行违规展期延缓风险暴露负有责任，被罚50万元。
银保监会官网截图
这并不是九江银行首次因不良资产相关问题被罚。2019年11月8日，九江银行景德镇分行因贷款五级分类失真被罚20万元。次年12月，因通过以贷还贷、以贷收息方式延缓风险暴露等违规，九江银行南昌分行被罚80万元。
银保监会官网截图
此外，据多家自媒体报道，2020-2022年，江西辉龙房地产开发有限公司（下称“辉龙公司”）三次向江西银保监局举报，称九江银行洪都支行违规处置不良贷款。
一份网传截图显示，辉龙公司收到江西银保监局回复的调查意见书（赣银保监举【2020】438号），根据意见书内容，核实九江银行存在违规处理不良贷款的行为。
网络截图
为了核实“辉龙公司举报九江银行违规处理不良贷款”一事是否属实，凤凰网财经《银行财眼》于11月25日分别致电辉龙公司和九江银行。其中，辉龙公司电话无人接听，九江银行客服表示求证问题已记录、后续有专人回复。截至发稿，暂未收到九江银行的答复。
凤凰网财经《银行财眼》注意到，九江银行近两起隐匿不良资产罚单的披露日期相差快两年，但九江银行、九江银行南昌分行被处罚的日期同在2020年11月23日。据九江银行财报显示，该行2020年的不良贷款率为1.55%，同比下降0.16个百分点。
纵观九江银行近5年的财报数据，其不良贷款余额逐年攀升；不良贷款率先降后升，2021年是转折点。
2018年至2021年，九江银行的不良贷款余额从28.28亿元增至35.14亿元，增幅达24.26%；今年以来，该行不良贷款余额迅速上升，截至9月末已达48.18亿元，较去年末增幅37.11%，近4年增幅达70.37%。
与不良贷款余额逐年升高的走势不同，不良贷款率先降后升，2021年是转折点。2018年至2021年，九江银行的不良贷款率从1.99%降至1.41%，期间降幅达29.15%；今年以来，该行不良贷款率由降转升，截至今年9月末已达1.71%，较去年末大幅增加21.28%，同比增幅40.16%。
九江银行不良贷款金额与不良率变化图
《经济日报》2019年1月曾发表关于银行掩盖不良贷款危害性的文章。文章表示，银行人为掩盖不良贷款危害非常严重。一方面，很容易使银行丧失对不良贷款及时处置的大好时机，不但积累风险，也降低了银行信贷资金的使用效率，影响了银行正常经营和营利能力的提升。另一方面，不良贷款数据不真实，影响监管政策的制定，会导致监管部门难有针对性地采取监管措施，极易导致金融风险。
除了隐匿不良资产，九江银行近几年还频繁出现贷款被挪用的情况。2018年9月，九江银行吉安分行因贷款资金被挪用被罚30万元。2021年1月，九江银行上饶分行因信贷资金被挪用于购买股票被罚25万元；同年4月，九江银行吉安分行因信贷资金被挪用被罚20万元。今年以来，九江银行崇义支行、景德镇分行都因贷款资金被挪用于房地产领域而受罚。
九江银行近五年罚单情况
踩雷恒大 涉房贷款连续两年半超标
九江银行的不良贷款余额、不良贷款率双双大幅上升或与踩雷恒大有关。
据恒大2021中报披露，九江银行是恒大20家主要来往银行之一。天眼查显示，因金融借款合同纠纷，九江银行新余分行起诉恒大地产、恒大地产集团海南有限公司，新余福辰置业发展有限公司，开庭日期为今年9月1日，截止目前，尚未披露最新进展。
天眼查截图
踩雷恒大的同时，九江银行的涉房贷款集中度持续超标。
凤凰网财经《银行财眼》据财报统计，该行2020年、2021年、2022年6月末的房地产贷款占比分别为28.1%、25.9%、23%，占比虽然持续下降，但仍超出22.5%的监管“红线”。
2020年底，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，对房地产贷款余额占比设置上限，对超出管理规定的银行设置2-4年的过渡期。九江银行作为城商行，其适用的指标上限为22.5%，需要在2024年底完成压降。
不过，过渡期在近日有了新的执行标准。央行、银保监会11月23日发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》明确，对于受疫情等客观原因影响不能如期满足房地产贷款集中度管理要求的银行业金融机构，人民银行、银保监会或人民银行分支机构、银保监会派出机构根据房地产贷款集中度管理有关规定，基于实际情况并经客观评估，合理延长其过渡期。
股市频繁零成交 股权流拍
股市是经济的晴雨表，股价走势也代表着投资者对一只股票最真实的态度。
凤凰网财经《银行财眼》梳理Wind统计数据发现，今年以来，九江银行下跌9.25%；更为惨淡的是，在近一年的249个交易日中，九江银行有159天零成交，零成交天数占比高达64%，投资者用脚投票的态度十分明显。
不仅如此，凤凰网财经《银行财眼》在阿里法拍平台发现了多笔关于九江银行股权的拍卖信息，结果全部都是流拍，无人出价。
2021年是九江银行股权被拍卖的高峰期，只7-8两个月间被拍卖次数就有多达8笔，均已流拍告终。
阿里法拍平台截图
今年7月，杨某持有的7.35万股九江银行评估价84.53万元，第一次以59.17万元的价格打7折进行拍卖，相当于8.05元/股，结果流拍；一个月后，又以47.33万元的价格打5.6折进行二次拍卖，相当于6.44元/股，再次流拍。值得注意的是，九江银行当时的股价为10.6港元，二拍价格较同期股价打了6.6折仍无人出价。
阿里法拍平台截图
有分析人士表示，当有大额银行股权拍卖时，多会拆分为多笔分别拍卖，主要原因之一是为降低门槛，吸引更多潜在买家，减少流拍可能。而今年8月拍卖的杨某所持有的九江银行股权数量只有7.35万股，起拍价仅47.33万元，与动辄上亿元的股权拍卖相比，门槛已经很低。而且，九江银行已经上市，股票的流动性要比非上市银行方便的多。这种情况下，比评估价打5.6折，比当时股价打6.6折的九江银行股权仍然流拍，说明投资者对其不看好。而九江银行在二级市场过多的“零成交”情况或许也是让投资者不敢轻易接盘的原因之一。
未来，九江银行能否改善内控，改变不良率上升的现状，并继续压降涉房贷款占比，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。
